在持续已久的“AI热潮”中，各家争相推出(chū)的大模型、AI应用，都进一步(bù)推(tuī)升(shēng)了(le)对算力狂热的需求。本周(zhōu)已有报(bào)道指出英(yīng)伟达(dá)后续(xù)对AI顶级规格(gé)芯片需求明显(xiǎn)看增，紧急向台积电追加预订先(xiān)进封装产能。

　　需求飙(biāo)涨下，英伟达GPU价(jià)格(gé)自然也是水涨船高。据(jù)集(jí)微网消(xiāo)息，有(yǒu)代理商透露，英伟达A100价格(gé)从去年(nián)12月开始(shǐ)上(shàng)涨，截至今年4月上半月，其5个月价格累计涨幅达到37.5％；同期A800价(jià)格累(lèi)计(jì)涨(zhǎng)幅达20.0％。

　　同时，英(yīng)伟达GPU交货周期(qī)也被(bèi)拉长，之前拿货周期大约(yuē)为(wèi)一(yī)个(gè)月，现在(zài)基本(běn)都需要三个(gè)月或(huò)更长。甚至，部分新订单“可能要(yào)到12月才能交(jiāo)付(fù)”。

　　供需的巨大鸿(hóng)沟面前，在这(zhè)一(yī)情形之(zhī)下，众多客(kè)户也不得不“勒(lēi)紧(jǐn)腰带”。上述(shù)文章(zhāng)指出，国内可用于训练AI大(dà)模型的A100大约有4万-5万个，供应(yīng)相当吃紧，一(yī)些云(yún)服务(wù)厂商(shāng)已(yǐ)严(yán)格限制内部使用(yòng)这些先(xiān)进(jìn)芯片，以将(jiāng)其保(bǎo)留至需要强力运算的任务。

　　值得一提的是，类似的事情在微软(ruǎn)内部(bù)也早已发生。3月已有外媒报道指出，微软(ruǎn)内部(bù)陷入AI服(fú)务器硬件短冰箱1到5哪个最冷，冰箱1最冷还是5最冷缺的窘境，不得(dé)不(bù)对AI硬件资源采取“配额供给”机制，限制公(gōng)司内部其他AI工(gōng)具(jù)开发团队的资源(yuán)用量。

　　拉长时(shí)间线来(lái)看，有GPU业内人士指出，实际上(shàng)从去年6月起，英伟达就已宣布上(shàng)调(diào)A100价格，涨幅20％左右，渠道商在加紧囤(dùn)货。至于英伟(wěi)达A800，在ChatGPT火爆之(zhī)前就已出现涨价，但反(fǎn)映到(dào)市场则有一定的滞后(hòu)性，赶上ChatGPT爆(bào)火这一时间点，更放大了(le)这一现(xiàn)象。

　　“英伟达(dá)GPU涨价与ChatGPT有一(yī)定(dìng)的关联(lián)性，且交(jiāo)货周期也受到(dào)了连带的影(yǐng)响，导致市(shì)场上(shàng)出现了众多炒卡的行(xíng)为。”

　　此外，在海外电商平台上，英伟达新旗舰级GPU H100的价格在4月中旬就已炒到(dào)了超过4万美(měi)元。

　　随着(zhe)如今各家科技(jì)巨(jù)头争相推出(chū)自家大模型(xíng)，GPU需(xū)求量仍在持续攀升。OpenAI指出，AI大模型要持续取(qǔ)得突破，所需要(yào)消耗的计算资源每3~4个月就要翻一倍，资(zī)金也需要通过指数级增长获得匹配(pèi)。

　　据(jù)财通(tōng)证券测(cè)算，2023/2024/2025年大模型(xíng)有望为GPU市场贡(gòng)献69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其中在训练端，以目前主流的(冰箱1到5哪个最冷，冰箱1最冷还是5最冷de)训练(liàn)端GPU英伟达A100测算(suàn)，假设ASP为1万美(měi)元，2023/2024/2025年全球训练端GPU需求市场(chǎng)规(guī)模预计分别为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推理端(duān)，以目前英伟达用于推理端(duān)计算(suàn)的A10测算，假(jiǎ)设ASP为冰箱1到5哪个最冷，冰箱1最冷还是5最冷2800美(měi)元，2023/2024/2025年全(quán)球推理端GPU需求市(shì)场规模(mó)预计分别为(wèi)69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业内(nèi)人士也表示，AI大(dà)模型训练成本之一(yī)是基(jī)础算力，大概需要384-3000块左(zuǒ)右的A100才(cái)能基本满足要求(qiú)，如果价格持续上涨，无论是互联网、AI大厂、还(hái)是创业新贵，要追加(jiā)的投入都可(kě)能远超当初(chū)。

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